ניהול תיקי השקעות

חשוב לדעת, כי הכסף עצמו נשאר בחשבון הבנק שלכם, כאשר הניהול המעשי של התיק נעשה באמצעות מתן הרשאה לבית ההשקעות למתן הוראות ביצוע בתיק. זכור שאנו מייצגים אותך ומלווים אותך בתהליך, הכולל משא ומתן מול בית ההשקעות .


איך "קשת סוכנות לביטוח ופיננסים" מנהלת את הכסף שלך?

• אנו עובדים עם מגוון רחב של גופי השקעות מהמובילים בשוק.
• אנו מקבלים ביצועי אמת של בתי השקעות וכך יכולים לבחון את ביצועי בית ההשקעות באופן יחסי.
• בתחילת דרכנו המשותפת נבקשך לאשר לנו לקבל מידע מבית ההשקעות אודות תיק ההשקעות שלך.
• אנו נעדכן אותך בתמונת מצב עדכנית של השווקים הפיננסים- שקיפות מלאה.
• אנו נעניק לך שירות אישי והגון.